Jack, Kate e Sawyer são feitos prisioneiros pelos Outros nas imediações da Hydra, uma estação da DHARMA. Tensões aparecem enquanto os três têm que lidar com os Outros de jeitos diferentes. Jack lembra os problemas que teve durante seu divórcio.
Ben propõe tirar Jack da ilha se ele cooperar. Enquanto isso, Sun, Jin e Sayid chegam onde os Outros capturaram seus amigos e tentar armar uma armadilha. Porém, os Outros pegam eles primeiro, e Sun atira em um deles. Sun e Jin lembram, em diferentes pontos de vista, seus negócios com Jae Lee.
Locke, Desmond e Eko sobrevivem à implosão da escotilha. Locke tem uma visão de Boone e sai em missão com Charlie pra salvar Eko de um urso polar. Hurley nota que Desmond tem a capacidade de ver o futuro. Locke lembra a epoca em que viveu numa comunidade de plantío de maconha.
A integrante dos Outros em que Sun atirou morre. Ben aplica um golpe em Sawyer, e revela a ele que eles não estão na mesma ilha de antes - o que mostra que a aparentemente fácil fuga de Kate e Sawyer era impossível. Jack descobre que ele tem que operar alguem com um tumor na espinha. Sawyer lembra quando esteve preso, e a chocante revelação que teve na cadeia.
Eko segue visões de seu irmão e acaba tendo que se confrontar com o monstro de fumaça. Juliet aparece para tentar convencer Jack a matar Ben durante a cirurgia. Eko lembra quando ele substituiu Yemi como padre.
Kate e Sawyer fazem sexo. Jack opera Ben, mas usa isso como uma oportunidade pra deixar Kate e Sawyer fugir. Kate lembra a vida que ela tentou levar enquanto casada, mas não conseguiu.
Jack se sacrifica pela liberdade de Kate e Sawyer e termina a cirurgua de Ben. Kate e Sawyer escapam com a ajuda de Juliet - que mata Danny para proteger Sawyer - e Alex, a filha de Russeau. Juliet lembra quando ela foi recrutada a trabalhar em uma companhia misteriosa.
O que aconteceu com Desmond após a implosão da escotilha é revelado. Ele ganhou a habilidade de ver flashes do futuro, o que faz com que ele faça o possivel para evitar a morte de Charlie. Durante o tempo em que ele esteve apagado, teve uma perspectiva diferente de sua vida passada.
Juliet aguarda a pena por seu crime contra os Outros. Jack é chamado para ajudar Ben novamente. Kate e Sawyer voltam pra sua própria ilha. Jack lembra suas férias na Tailândia, onde ele fez suas tatuagens.
Kate e Sawyer retornam para a praia, enquanto Hurley encontra uma kombi velha abandonada na selva. Kate, Sayid e Locke procuram Rousseau. Hurley lembra quando seu pai voltou pra casa, depois que ele ganhou na loteria.
Locke, Sayid e Kate investigam uma casa misteriosa na selva e seu habitante misterioso. Enquanto isso, Sawyer tenta recuperar seus pertences em uma competição de ping-pong. Sayid lembra seus dias em Paris.
Quando Claire tem uma idéia que pode ajudar todos a serem resgatados, todos se empolgam, menos Charlie, que age de uma maneira peculiar. Enquanto isso, Locke, Sayid e Kate encontram seu mais perigoso encontro até agora, enquanto tentam resgatar Jack dos Outros. Claire lembra seu encontro com um parente perdido.
Ben tenta persuadir Locke a desistir de seu plano destrutivo oferecendo a ele alguns segredos da ilha. A reunião de Kate com Jack nao sai como planejado quando ela descobre que ele fez um pacto com os Outros. Locke lembra o que fez ele virar paralítico.
Sun descobre a verdade sobre quem estava por trás da sua tentativa de sequestro na selva. Nikki e Paulo lembram, do seu ponto de vista, os eventos que os levaram à ilha e sua história após a queda, levando a um final dramático.
Kate acorda na selva, algemada a uma surpreendente companhia. Hurley tenta ajudar Sawyer a fazer agrados aos outros sobreviventes para evitar que ele seja banido da praia. Kate lembra o que passou para falar com sua mãe, com a ajuda de um rosto familiar.
Jack, Kate, Sayid e Juliet chegam à praia, e uma doença misteriosa ataca Claire. Juliet lembra sua chegada na ilha e os três anos que se passaram até a chegada do Oceanic 815.
Desmond chama Charlie, Hurley e Jin para acompanhá-lo em uma jornada através da selva. Kate dorme com Sawyer após ver Jack junto de Juliet. Desmond lembra seus tempos como monge.
Depois de descobrir que todas as mulheres dos Outros, que engravidaram na ilha, morreram antes de darem a luz, Sun permite que Juliet a examine - e descobre a identidade do pai de seu filho não nascido. Enquanto isso, Desmond deixa que um estranho ajude a salvar a vida de uma nova e misteriosa habitante da ilha.
Locke foge dos Outros para tentar persuadir Sawyer a ajudá-lo a se livrar de um inimigo comum. Naomi, a nova habitante da ilha, confirma uma informação chocante sobre o vôo 815.
Contra sua vontade, Ben introduz Locke aos segredos da ilha, incluindo o misterioso Jacob. O segredo de Juliet é revelado aos sobreviventes.
Enquanto Jack desenvolve um plano para acabar com os Outros de uma vez por todas, Sayid encontra uma solução que pode levar ao resgate de todos. Mas isso requer Charlie para uma missão perigosa que talvez possa fazer com que as previsões de Desmond virem verdade.
Jack e os outros sobreviventes começam os esforços para fazer contato com o suposto navio de Naomi. Para que seja feito Charlie precisa desligar o bloqueio de ondas de radio que Ben implementou para que ninguém pudesse se comunicar com o mundo externo, dentro de uma estação submarina.
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